財經一週：美中關稅開戰、台積不怕DeepSeek狂潮、漲贏輝達的AI大牛股
川普對墨西哥和加拿大的關稅徵收祭出寬限期，中國卻沒有，背後有何啟示？橫空出世的DeepSeek正在顛覆AI贏家輸家，但分析師為何看好台積電會笑到最後？過去一年股價漲507％贏輝達的AI大牛股帕蘭泰爾，文組出身的CEO憑什麼站穩矽谷AI軍火商？ 圖片來源：Shutterstock 1.川普對墨、加關稅戰大逆轉，對中直接開戰 美國總統川普原訂台灣時間2月5日對墨西哥和加拿大徵收大規模關稅，經協商後，墨、加兩國配合川普要的邊境安全和毒品查緝，美國暫停了對墨西哥和加拿大關稅，全面暫緩一個月。但美中關稅戰則是直接決裂，川普通過在台灣時間4日中午加徵中國10%關稅，同時取消「小額豁免」（de minimis）條款，封鎖中國電商Shein、Temu長期來在美國狂賣便宜貨的漏洞。 中國也立刻回敬，在新關稅生效幾秒鐘後，中方就宣布，2月10日起對某些美國進口產品徵收10％到15%的關稅，將幾項金屬再加入出口管制清單中，同時對Google、輝達和英特爾展開反壟斷調查。中國對美國加徵關稅的影響究竟如何？墨西哥和加拿大獲得了川普的寬限，中國卻沒有，背後有何啟示？ 相關文章，請見：天下晨間新聞：墨西哥、加拿大關稅大逆轉！暫緩30天，接下來呢？｜中國關稅報復打粉拳，但殺手鐗已悄悄上線 2.DeepSeek狂潮，台積電笑到最後？ 以超低成本打造出媲美ChatGPT模型的DeepSeek，先是帶崩輝達股價，其他曾被拱上天的AI類股也應聲下挫。DeepSeek正在顛覆AI贏家輸家，未來手上沒有大模型的人不一定就是輸家。除了掀起「軟體將再次吞噬世界」的聲浪，DeepSeek「小米加步槍」打破了美國AI七雄的護城河，也衝擊AI供應鏈的台廠。輝達和台廠仍能受惠？ 不過台積電就不同了。雖然遭到這波股災衝擊，但許多分析師仍看好台積電的前景。為何笑到最後的還是台積電？ 相關文章，請見：DeepSeek五大影響解析 高階晶片受重擊，但輝達和台廠仍能受惠？｜DeepSeek顛覆AI贏家輸家，分析師：台積電笑到最後 3.股價漲507％贏輝達的AI大牛股Palantir 美國軟體服務商帕蘭泰爾（Palantir）因2024年第四季財報亮眼、營收超預期，5日股價飆漲24%，收在103.83美元，創下該公司股價歷史新高。而在過去一年內，該公司漲幅高達507％，表現超越AI巨頭輝達。 躍升AI大牛股的帕蘭泰爾，主要業務是提供國防情報單位部署的軟體平台，持續為軍方提供AI預測和大數據分析服務，但現在除了政府部門之外，民間商業業務也穩健成長，押注在生成式AI對軟體的需求，訂單翻倍。而這家矽谷AI軍火商的執行長，竟然是一位徹頭徹尾的文組生？ 相關文章，請見：AI軍火商Palantir暴漲507%勝輝達，執行長：救人，有時候也殺人，這非常有趣 4.Google、超微、亞馬遜股價大跳水 這波財報發布太殘酷，業績再怎麼優於預期，投資市場都不滿意。 Google母公司Alphabet發布財報，獲利超出預期，去年第四季雲端運算的營收比前年同期成長30%，但略低於分析師的預期，較上一季明顯放緩，Google股價直接跳水逾7%。 超微也發布財報，資料中心晶片銷售業務持續在成長，上季營收達到創紀錄的38.6億美元，年增69%，只是分析師原本預估有41億美元。資料中心成長速度驚人，2024年全年幾乎翻倍，但仍然低於預期。這也為超微股價帶來壓力，盤後下跌近5%。 亞馬遜也加入了業績優於預期，但財報一發布後，股價向下滑的科技巨頭。第四季每股盈餘1.86美元，優於預期的1.49美元，營收1877.9億美元同樣超過預期。但最新一季前景令人失望，根據亞馬遜預測，這一季的營收將成長5%到9%，這將是亞馬遜1997年上市以來最慢的成長。疲弱的雲端業務和不妙的展望，使得亞馬遜盤後股價下挫逾4%。 相關文章，請見：Google、AMD股價大跳水，業績哪不好？｜亞馬遜股價也跳水！雲端展望為何讓人失望？ 5.日產、本田合體無望，鴻海有機會了？ 日產汽車（Nissan）和本田（Honda）本來計劃要在2月中宣布合併結果，但《日經亞洲》報導，日產因將失去經營主動權而強烈反對該提議，已向本田汽車表達有意終止合併協商，假設雙方最終協商正式破局，意味著鴻海收購日產的計畫有望再度浮上檯面。6日收盤日產股價強彈7％，本田股價下跌4％，鴻海股價則上漲1％。 日產已公開宣布不排除與鴻海合作，《日經亞洲》指出，現在鴻海有幾個方式與日產搭上線。一個是等著陷入困境的日產，決定重組業務，對外尋求支援時，進而對日產提出策略性的投資計劃。另一個可能是加快收購。 相關文章，請見：日產、本田談崩，鴻海若捲土重來有兩種可能
川普對墨西哥和加拿大的關稅徵收祭出寬限期，中國卻沒有，背後有何啟示？橫空出世的DeepSeek正在顛覆AI贏家輸家，但分析師為何看好台積電會笑到最後？過去一年股價漲507％贏輝達的AI大牛股帕蘭泰爾，文組出身的CEO憑什麼站穩矽谷AI軍火商？
1.川普對墨、加關稅戰大逆轉，對中直接開戰
美國總統川普原訂台灣時間2月5日對墨西哥和加拿大徵收大規模關稅，經協商後，墨、加兩國配合川普要的邊境安全和毒品查緝，美國暫停了對墨西哥和加拿大關稅，全面暫緩一個月。但美中關稅戰則是直接決裂，川普通過在台灣時間4日中午加徵中國10%關稅，同時取消「小額豁免」（de minimis）條款，封鎖中國電商Shein、Temu長期來在美國狂賣便宜貨的漏洞。
中國也立刻回敬，在新關稅生效幾秒鐘後，中方就宣布，2月10日起對某些美國進口產品徵收10％到15%的關稅，將幾項金屬再加入出口管制清單中，同時對Google、輝達和英特爾展開反壟斷調查。中國對美國加徵關稅的影響究竟如何？墨西哥和加拿大獲得了川普的寬限，中國卻沒有，背後有何啟示？
相關文章，請見：天下晨間新聞：墨西哥、加拿大關稅大逆轉！暫緩30天，接下來呢？｜中國關稅報復打粉拳，但殺手鐗已悄悄上線
2.DeepSeek狂潮，台積電笑到最後？
以超低成本打造出媲美ChatGPT模型的DeepSeek，先是帶崩輝達股價，其他曾被拱上天的AI類股也應聲下挫。DeepSeek正在顛覆AI贏家輸家，未來手上沒有大模型的人不一定就是輸家。除了掀起「軟體將再次吞噬世界」的聲浪，DeepSeek「小米加步槍」打破了美國AI七雄的護城河，也衝擊AI供應鏈的台廠。輝達和台廠仍能受惠？
不過台積電就不同了。雖然遭到這波股災衝擊，但許多分析師仍看好台積電的前景。為何笑到最後的還是台積電？
相關文章，請見：DeepSeek五大影響解析 高階晶片受重擊，但輝達和台廠仍能受惠？｜DeepSeek顛覆AI贏家輸家，分析師：台積電笑到最後
3.股價漲507％贏輝達的AI大牛股Palantir
美國軟體服務商帕蘭泰爾（Palantir）因2024年第四季財報亮眼、營收超預期，5日股價飆漲24%，收在103.83美元，創下該公司股價歷史新高。而在過去一年內，該公司漲幅高達507％，表現超越AI巨頭輝達。
躍升AI大牛股的帕蘭泰爾，主要業務是提供國防情報單位部署的軟體平台，持續為軍方提供AI預測和大數據分析服務，但現在除了政府部門之外，民間商業業務也穩健成長，押注在生成式AI對軟體的需求，訂單翻倍。而這家矽谷AI軍火商的執行長，竟然是一位徹頭徹尾的文組生？
相關文章，請見：AI軍火商Palantir暴漲507%勝輝達，執行長：救人，有時候也殺人，這非常有趣
4.Google、超微、亞馬遜股價大跳水
這波財報發布太殘酷，業績再怎麼優於預期，投資市場都不滿意。
Google母公司Alphabet發布財報，獲利超出預期，去年第四季雲端運算的營收比前年同期成長30%，但略低於分析師的預期，較上一季明顯放緩，Google股價直接跳水逾7%。
超微也發布財報，資料中心晶片銷售業務持續在成長，上季營收達到創紀錄的38.6億美元，年增69%，只是分析師原本預估有41億美元。資料中心成長速度驚人，2024年全年幾乎翻倍，但仍然低於預期。這也為超微股價帶來壓力，盤後下跌近5%。
亞馬遜也加入了業績優於預期，但財報一發布後，股價向下滑的科技巨頭。第四季每股盈餘1.86美元，優於預期的1.49美元，營收1877.9億美元同樣超過預期。但最新一季前景令人失望，根據亞馬遜預測，這一季的營收將成長5%到9%，這將是亞馬遜1997年上市以來最慢的成長。疲弱的雲端業務和不妙的展望，使得亞馬遜盤後股價下挫逾4%。
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5.日產、本田合體無望，鴻海有機會了？
日產汽車（Nissan）和本田（Honda）本來計劃要在2月中宣布合併結果，但《日經亞洲》報導，日產因將失去經營主動權而強烈反對該提議，已向本田汽車表達有意終止合併協商，假設雙方最終協商正式破局，意味著鴻海收購日產的計畫有望再度浮上檯面。6日收盤日產股價強彈7％，本田股價下跌4％，鴻海股價則上漲1％。
日產已公開宣布不排除與鴻海合作，《日經亞洲》指出，現在鴻海有幾個方式與日產搭上線。一個是等著陷入困境的日產，決定重組業務，對外尋求支援時，進而對日產提出策略性的投資計劃。另一個可能是加快收購。
相關文章，請見：日產、本田談崩，鴻海若捲土重來有兩種可能
