Meta：在AI时代有什么真正的优势？
本文来自微信公众号：S2 Richard，作者：Richard Song，原文标题：《Meta: 在AI时代有什么真正的优势? [S2 500财报-29续]》，头图来自：视觉中国这篇文章补充些META那很有意思的最新情况吧。一、市场现在似乎选择完全忽视TikTok 彻底解决后对Meta的“负面影响”大家有没有觉得有件事很奇怪， Trump 竞选时关税目标首当其冲是中国。而现在呢？ “2月1日 加拿大， 墨西哥 25%关税，中国嘛？ 10%....”， 非常非常诡异。不过结合之前TikTok系 （包括Lemon 8）迅速+全面Offline， 又迅速+全面 Online，Trump说: 转让给美国50%就OK。如果单独分离出来的 TikTok 50%+控制TikTok的字节跳动的50%*字节跳动里美国资本的60%=正好凑到法案要求的80%。个人猜测 Trump 很有可能用对华关税来和中国谈判批准出售TikTok。TikTok重新上线后很多人反映明显感觉算法变了 （海外独立一个版本算法）；之前TikTok 迅速+全面 Offline似乎是做给亚洲方面看的：你看， 我没屈服吧。字节跳动董事会成员说TikTok交易快了。那么问题来了， 假设TikTok成功落入美国人手中 (80%股权)， 对Meta是利好还是利空？应该是后者，毕竟在美国广告商看来， 之前在TikTok上广告可能还是到对方阵营， 现在是自己的东西了， “更放心”。显然TikTok最后会被亲Trump的人控制， 政策上更有利于新版 TikTok， 而非Meta。而现在市场似乎完全忽视TikTok 彻底解决后对Meta的“负面影响”， 特别是短时间内就解决的话。二、Meta 内部其实挺有活力的最近DeepSeek R1 在业内引发巨大反响：当然也少不了对Meta的。Meta管理层在想：我们在AI上花这么多钱， 为何Llama仍然表现甚至不如只花了5.5M的DeepSeek的? 特别是有些Meta高级研发人员薪酬都接近这个金额了....于是据我所知Meta：1. 在内部进行人事大调整， 把一些其他部门的精兵强将调到GEN AI部门去（无法披露细节， 但真实）。总之就是要求开始“卷算法军备竞赛”！2. Zuckerberg 1月24日上新闻说要60B的资本支出继续AI上，卷算法外， 也要上规模， 双管齐下。这两个能看到META其实反应挺迅速的， 并不像其他一些公司一样那么“僵化”......而且现在META的 Llama 开源模型有点儿做成“Android 生态圈”的感觉了， 不少其他中小公司都以其做二次开发.。比如甚至DeepSeek的R1 模型都是基于LLama以及 QWen (阿里巴巴的千问) 二次开发的。三、META在AI时代有什么真正独特的优势?1. 之前因为搞元宇宙， “误打误撞”囤了很多GPU+人才， 在AI时代牌子一换即可。所以具有不小的技术优势， 可以说业内排第二 (仅次于OPENAI)， 比如大概小1/3附近？最新的Paper都是他们家发的， 这也是Llama能逐渐有“Android 生态圈苗头”的主要技术原因， 毕竟谁也不想把自己的模型放在一个落后的“base 基础”上吧。2. 社交网络这个东西， 有人过去十几年的生活轨迹。现在的大模型有个问题， 是general/普遍性的，而真正对很多人有用的其实是Personalized 个人定制的助手。如何定制? 就得靠你个人的数据来二次训练呀！Apple iCloud， Google Drive， Meta 家族， 可以说比你还了解你自己。举个实际中最最频繁的问Travel Agent的一个需求:I am from XXX. Around XX years old， XX income， have XX kids 6+8 years old. (如果可以个性化模型， 这里根本不需要提供)Can you give me some suggestions where to go over Thanksgiving and Christmas school holidays?likely haven't been there before (一般的模型哪知道你之前去过哪..)not too far awaynot spend too muchhave variaties of activitiesnot too tough for kids.唯有真正知道你的+二次训练的个性化模型才有此能力!3. META所占有的社交网络太容易在AI/AI Agent 时代货币化了！比如之前在 《传统与现代的剧烈碰撞， 全自动化种草+拔草「马车嘲笑汽车系列-3」》中讨论的:社交网络天生适合“种草”， 如果旁边立即弹出来个“智慧拔草小助手”， 一站式搞定， 同时悄悄地把所有推荐/分配工作完成了， 收各种实际干活人的“份子钱”， 全自动， 一条龙， 各行各业都可以!” 分给你干和分给他干有什么区别? 就看谁在AI助手这竞价排名高嘛....可以说META几乎是AI时代一有啥新技术， 最容易“用来赚钱”， 进而形成正向循环的公司。相反， 作为对比， 大家有没有觉得Google过去是搞出来很多东西， 但似乎都“不太怎么会货币化”。个人猜测主要是其现有搜索业务“既得利益集团”太大， 谁也不会左手砍右手......同样赚一块钱， 谁都想轻松赚嘛.....一+二+三 这是我对Meta现在的理解， 和3年多的《Meta/Facebook: 战略困境与机会》差别很大。另外后来我也想明白了一件事: 对于很多“有潜力”的公司， 不要那么太在意估值，为什么？比如女士买一个很喜欢的包时， 她一般不太会在意价格吧。她什么时候在意价格？那个东西很一般的时候， 人们往往这时才谈“性价比”。反过来说， 需要谈性价比的公司， 都一般。本文来自微信公众号：S2 Richard，作者：Richard Song
本文来自微信公众号：S2 Richard，作者：Richard Song，原文标题：《Meta: 在AI时代有什么真正的优势? [S2 500财报-29续]》，头图来自：视觉中国
这篇文章补充些META那很有意思的最新情况吧。
一、市场现在似乎选择完全忽视TikTok 彻底解决后对Meta的“负面影响”
大家有没有觉得有件事很奇怪， Trump 竞选时关税目标首当其冲是中国。
而现在呢？ “2月1日 加拿大， 墨西哥 25%关税，中国嘛？ 10%....”， 非常非常诡异。
不过结合之前TikTok系 （包括Lemon 8）迅速+全面Offline， 又迅速+全面 Online，Trump说: 转让给美国50%就OK。
如果单独分离出来的 TikTok 50%+控制TikTok的字节跳动的50%*字节跳动里美国资本的60%=正好凑到法案要求的80%。
个人猜测 Trump 很有可能用对华关税来和中国谈判批准出售TikTok。
TikTok重新上线后很多人反映明显感觉算法变了 （海外独立一个版本算法）；
之前TikTok 迅速+全面 Offline似乎是做给亚洲方面看的：你看， 我没屈服吧。
字节跳动董事会成员说TikTok交易快了。
那么问题来了， 假设TikTok成功落入美国人手中 (80%股权)， 对Meta是利好还是利空？
应该是后者，毕竟在美国广告商看来， 之前在TikTok上广告可能还是到对方阵营， 现在是自己的东西了， “更放心”。显然TikTok最后会被亲Trump的人控制， 政策上更有利于新版 TikTok， 而非Meta。
而现在市场似乎完全忽视TikTok 彻底解决后对Meta的“负面影响”， 特别是短时间内就解决的话。
二、Meta 内部其实挺有活力的
最近DeepSeek R1 在业内引发巨大反响：
当然也少不了对Meta的。Meta管理层在想：我们在AI上花这么多钱， 为何Llama仍然表现甚至不如只花了5.5M的DeepSeek的? 特别是有些Meta高级研发人员薪酬都接近这个金额了....
于是据我所知Meta：
1. 在内部进行人事大调整， 把一些其他部门的精兵强将调到GEN AI部门去（无法披露细节， 但真实）。总之就是要求开始“卷算法军备竞赛”！
2. Zuckerberg 1月24日上新闻说要60B的资本支出继续AI上，卷算法外， 也要上规模， 双管齐下。
这两个能看到META其实反应挺迅速的， 并不像其他一些公司一样那么“僵化”......
而且现在META的 Llama 开源模型有点儿做成“Android 生态圈”的感觉了， 不少其他中小公司都以其做二次开发.。比如甚至DeepSeek的R1 模型都是基于LLama以及 QWen (阿里巴巴的千问) 二次开发的。
三、META在AI时代有什么真正独特的优势?
1. 之前因为搞元宇宙， “误打误撞”囤了很多GPU+人才， 在AI时代牌子一换即可。
所以具有不小的技术优势， 可以说业内排第二 (仅次于OPENAI)， 比如大概小1/3附近？最新的Paper都是他们家发的， 这也是Llama能逐渐有“Android 生态圈苗头”的主要技术原因， 毕竟谁也不想把自己的模型放在一个落后的“base 基础”上吧。
2. 社交网络这个东西， 有人过去十几年的生活轨迹。
现在的大模型有个问题， 是general/普遍性的，而真正对很多人有用的其实是Personalized 个人定制的助手。如何定制? 就得靠你个人的数据来二次训练呀！
Apple iCloud， Google Drive， Meta 家族， 可以说比你还了解你自己。
举个实际中最最频繁的问Travel Agent的一个需求:
I am from XXX. Around XX years old， XX income， have XX kids 6+8 years old. (如果可以个性化模型， 这里根本不需要提供)
Can you give me some suggestions where to go over Thanksgiving and Christmas school holidays?
likely haven't been there before (一般的模型哪知道你之前去过哪..)
not too far away
not spend too much
have variaties of activities
not too tough for kids.
唯有真正知道你的+二次训练的个性化模型才有此能力!
3. META所占有的社交网络太容易在AI/AI Agent 时代货币化了！
比如之前在 《传统与现代的剧烈碰撞， 全自动化种草+拔草「马车嘲笑汽车系列-3」》中讨论的:
社交网络天生适合“种草”， 如果旁边立即弹出来个“智慧拔草小助手”， 一站式搞定， 同时悄悄地把所有推荐/分配工作完成了， 收各种实际干活人的“份子钱”， 全自动， 一条龙， 各行各业都可以!”
分给你干和分给他干有什么区别? 就看谁在AI助手这竞价排名高嘛....可以说META几乎是AI时代一有啥新技术， 最容易“用来赚钱”， 进而形成正向循环的公司。
相反， 作为对比， 大家有没有觉得Google过去是搞出来很多东西， 但似乎都“不太怎么会货币化”。个人猜测主要是其现有搜索业务“既得利益集团”太大， 谁也不会左手砍右手......同样赚一块钱， 谁都想轻松赚嘛.....
一+二+三 这是我对Meta现在的理解， 和3年多的《Meta/Facebook: 战略困境与机会》差别很大。
另外后来我也想明白了一件事: 对于很多“有潜力”的公司， 不要那么太在意估值，为什么？
比如女士买一个很喜欢的包时， 她一般不太会在意价格吧。
她什么时候在意价格？那个东西很一般的时候， 人们往往这时才谈“性价比”。
反过来说， 需要谈性价比的公司， 都一般。
本文来自微信公众号：S2 Richard，作者：Richard Song
